รายงาน excel ฉันทำบัญชีการจัดการใน Excel ได้อย่างไร

บทความนี้ล้าสมัยเล็กน้อย ฉันขอแนะนำให้คุณลองดู เวอร์ชั่นใหม่ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับสำหรับ ปีที่แล้วงาน. บทความใหม่

ในที่ทำงาน ทุกวันเราจะเห็นรายงานจำนวนมากที่ดูไร้เดียงสาหรือมีคุณภาพต่ำ เพื่อให้รายงานของคุณดูเป็นมืออาชีพ เราขอเสนอตัวเลือกหนึ่งสำหรับการเตรียมรายงานดังกล่าว เริ่มแรกได้รับการพัฒนาเพื่อวิเคราะห์งบการเงินขององค์กรขนาดใหญ่ - ข้อความไดอะแกรมและไดอะแกรมประมาณ 30 หน้าออกมา ผู้บริหารพอใจมากกับรายงาน

ฉันขอแนะนำให้คุณดูตัวอย่างรายงานดังกล่าวในไฟล์แนบที่ลิงค์นี้ วิธีเตรียมตัวค่ะ ไมโครซอฟต์ เอ็กเซลโดยไม่ต้องพึ่งของแพง ซอฟต์แวร์เช่น Adobe InDesign

ในการทำเช่นนี้เราต้องดำเนินการบางอย่าง: (1) มุมมองในโหมด "เค้าโครงหน้า" (คุณสามารถเปิดใช้งานได้โดยคลิกที่ริบบิ้น ดูบนปุ่ม เค้าโครงหน้าจากส่วน มุมมองสมุดงานเกี่ยวกับมุมมองนี้และวิธีเพิ่มประสิทธิภาพรายงานสำหรับการพิมพ์ โปรดดูบทความนี้) (2) แนวทางทางวิทยาศาสตร์

หากทุกอย่างชัดเจนในประเด็นแรก ประเด็นที่สองก็ต้องการคำอธิบาย

เคล็ดลับทั่วไป

การจัดทำรายงานไม่ควรเริ่มต้นด้วยการประมวลผลข้อมูลและไม่ใช่โครงร่าง แต่จากด้านที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง นั่นคือการพัฒนาเทมเพลตการนำเสนอรายงาน รายงานจะดูเป็นมืออาชีพก็ต่อเมื่อเป็นประเภทเดียวกันในแต่ละส่วน นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องการเทมเพลตที่คุณจะคัดลอกเป็นแผ่นงานใหม่สำหรับส่วนใหม่และกรอกข้อมูล

เทมเพลตไม่ควรฉูดฉาด ฉันขอแนะนำให้คุณใช้สีของ Microsoft Excel 2007-2010 Standard Theme สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้รับรู้รายงานของคุณได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้าของบริษัท ตัวอย่างเช่น ฉันใช้สีน้ำเงิน สีเขียวยังดูดีพอ หากมีส่วนใดที่คุณต้องการอ้างถึง ความสนใจเป็นพิเศษคุณสามารถทำให้เป็นสีแดงได้ สิ่งสำคัญคืออย่าเลือกสีแดงไฟฟ้า แต่เป็นสีแดงที่สบายตา

แผนภูมิการไล่ระดับสีมีการรับรู้ในเชิงบวกอย่างมากโดยผู้บริหาร โดยปกติแล้วสำหรับการจัดการนี่ถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในขณะที่คุณแทบไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ เลย

รายงานดังกล่าว (โดยเฉพาะเมื่อประกอบด้วยห้าสิบหน้า) จะดูดีมากเมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์สีทั้งสองด้านและเข้าเล่ม ผู้ควบคุมของเรามีรายงานเหล่านี้เป็นโหล ซึ่งเขาได้แจกจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุม

หากคุณต้องการเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องแปลเป็น รูปแบบไฟล์ PDF. อ่านง่ายกว่ามากแม้ว่าจะสูญเสียคุณสมบัติบางอย่างไป ในความคิดของฉัน วิธีที่สะดวกที่สุดในการแปลงเป็นรูปแบบนี้ไม่ใช่การใช้เครื่องพิมพ์ pdf แต่เป็นฟังก์ชันในตัวของ Microsoft Excel 2007-2010 (ไฟล์ => บันทึกเป็น => เลือกรูปแบบ pdf)

มีหลายจุดที่ฉันต้องการดึงดูดความสนใจของคุณ

(1) บนแผ่นเทมเพลต คอลัมน์ขวาสุดแคบมาก (สองสามพิกเซลจริงๆ) เธอไม่ได้อยู่ที่นั่น หากคุณไม่เพิ่มและแทรกกราฟิกและช่องข้อความ "ดึง" ไปที่ขอบของเซลล์ จากนั้นช่องที่อยู่ด้านขวาที่มีเส้นขอบ (แม้ว่าจะโปร่งใส) จะ "ปีน" ไปยังหน้าที่ติดกัน บังคับให้ Excel พิมพ์หน้าว่าง

(2) ฟิลด์ข้อความ "ดึง" และกราฟิกไปที่ขอบเซลล์ จากนั้นพวกเขาจะอยู่ในแนวตั้งอย่างเคร่งครัดภายใต้กันและกัน ขนาดของแผนภูมิและฟิลด์ที่ขนานกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้พร้อมกันโดยการยืดเส้นที่แนบ ในการ "แนบ" ขนาดของวัตถุไปที่ขอบของเซลล์ ในขณะที่ปรับขนาดวัตถุนี้ ให้คลิกที่ อื่น ๆบนแป้นพิมพ์ โดยวิธีการถ้าคุณกด กะจากนั้นขนาดของมันจะเปลี่ยนอย่างเคร่งครัดในทิศทางเดียว - แนวตั้งหรือแนวนอน

คำต่อท้าย

การพัฒนารายงานนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบของสิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยเคพีเอ็มจี คุณสามารถดูได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไร แต่พวกเขามีรายงานที่ทันสมัยที่สุดและดูเป็นมืออาชีพที่สุดใน G4 ทั้งหมด

ข้อมูลแผ่นงาน Excel ต้องอยู่ในรูปแบบรายการโดยมีส่วนหัวของคอลัมน์ในแถวแรก แถวที่เหลือควรมีวัตถุที่คล้ายกันในหนึ่งคอลัมน์ โดยไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่างภายในช่วงข้อมูล

1. ในหน้าต่างแผ่นงานที่เปิดอยู่ ให้เลือกเซลล์ใดก็ได้ในช่วงข้อมูล
2. ไปที่แท็บ "แทรก" และในกลุ่ม "ตาราง" ขยายเมนูปุ่ม "ตาราง Pivot"
3. ในรายการคำสั่ง เลือกรายการ "Pivot Table" (รูปที่ 5.59)
4. ในหน้าต่าง "การสร้างตาราง Pivot" (รูปที่ 5.60) ในคอลัมน์ "ตารางหรือช่วง" ที่อยู่ของช่วงข้อมูลที่วิเคราะห์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น






หากคุณต้องการเปลี่ยนช่วง ให้เลือกช่วงใหม่บนแผ่นงานโดยไม่ต้องปิดหน้าต่าง "สร้าง PivotTable" ช่วงของเซลล์ที่อยู่ในแผ่นงานอื่นของสมุดงานหรือในสมุดงานอื่นจะถูกป้อนดังนี้: ([ชื่อหนังสือ]ชื่อแผ่นงาน!ช่วง)

5. ในกลุ่ม "ระบุตำแหน่งที่จะวางรายงาน PivotTable" ให้เลือก:
   • "ไปยังแผ่นงานใหม่" - เพื่อวางรายงาน PivotTable บนแผ่นงานเพิ่มเติมในหนังสือ
   • "ไปยังแผ่นงานที่มีอยู่" - เพื่อวางรายงานตารางเดือยในแผ่นงานเดียวกันกับแหล่งข้อมูล

เมื่อเลือกตำแหน่งนี้ คุณต้องระบุเซลล์สำหรับรายงานในรายการ "ช่วง" บนแผ่นงานโดยอิสระ

6. ปิดหน้าต่างด้วยปุ่ม OK
7. ตาราง Pivot ที่ว่างเปล่าจะปรากฏบนแผ่นงาน (ใหม่หรือที่มีอยู่) ในรูปแบบของเค้าโครงและพื้นที่ "รายการฟิลด์ตาราง Pivot" จะเปิดขึ้นทางด้านขวาของแผ่นงานเพื่อสร้างรายงาน (รูปที่ 5.61) สามารถใส่เข้าไปได้ ตารางเดือยฟิลด์ใหม่ สร้างเค้าโครงและปรับแต่งรายงาน



8. ตรวจสอบชื่อคอลัมน์ในหน้าต่าง "Field List" เพื่อสร้างตาราง Pivot

หากต้องการซ่อนหน้าต่าง "รายการฟิลด์" ให้คลิกที่เซลล์ว่างในเวิร์กชีต อีกทางหนึ่ง บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้ปิดรายการเขตข้อมูล

การรายงานต่อผู้บริหารและเจ้าของ บริษัท เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงานของแผนกวางแผนและเศรษฐกิจ รายงานควรมีความชัดเจนและรัดกุม และควรมีการแสดงเกณฑ์มาตรฐานในการวิเคราะห์โดยละเอียด หากคุณจำเป็นต้องจัดทำรายงานครึ่งปีโดยคำนึงถึงข้อกำหนดดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างรายงานครึ่งปีใน Excel ในรูปแบบกราฟิกโดยเน้นตัวบ่งชี้หลักในนั้น

การจัดทำรายงานครึ่งปีในรูปแบบ EXCEL

เมื่อจัดทำรายงานครึ่งปี ผู้เชี่ยวชาญจะต้องเผชิญกับปัญหาต่อไปนี้:

• ตำแหน่งจำนวนมากในรายงาน
• รายงานจำนวนมาก - ตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะต้องแสดงเป็นพลวัตรายเดือน
• การกระจายของค่าตัวบ่งชี้ ลำดับของตัวเลขที่แตกต่างกัน

เพื่อให้จัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จ ในการจัดทำรายงานครึ่งปีที่ชัดเจนและเข้าใจได้สำหรับผู้บริหาร เราขอแนะนำให้ใช้รูปแบบกราฟิก สำหรับตารางขนาดใหญ่ การวิเคราะห์โดยละเอียด การใช้เส้นแบบประกายไฟและการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนั้นมีประโยชน์ สำหรับตารางขนาดกะทัดรัดและตัวบ่งชี้หลักที่เลือก ควรใช้แผนภูมิอย่างเหมาะสมที่สุด

เส้นประกายไฟในเก่ง

ในรายงานครึ่งปี เป็นเรื่องปกติที่จะแสดงไดนามิกของตัวบ่งชี้รายเดือน เรากำลังพูดถึงตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น รายได้ ปริมาณการขาย ราคาต้นทุน ปริมาณการซื้อและผลกำไร ความสามารถในการทำกำไร รายการคำศัพท์ในทางปฏิบัตินั้นกว้างเสมอ ในกรณีนี้ จะสะดวกที่จะแทรกกราฟลงในตารางโดยตรงพร้อมตัวบ่งชี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถประเมินไม่เพียงแค่ตัวบ่งชี้แต่ละตัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลวัตและเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้วย สำหรับตัวชี้วัดกลุ่มนี้แนะนำให้สมัคร ประกายไฟ(รูปที่ 1)

เราแสดงภาพข้อมูลในตาราง 1 "วิเคราะห์การขายด้วย Sparklines" โดยทำดังนี้

1. ในตารางที่ 1 เราสร้างคอลัมน์หรือแถวเพื่อรองรับข้อมูลกราฟิกต่อไปนี้:

• "ไดนามิกสำหรับครึ่งปีแรก";
• "การวิเคราะห์รายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์";
• การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

2. เราดำเนินการคำสั่ง: แทรก → เส้นแบบประกายไฟ → กำหนดการ(ดูรูปที่ 1) ในหน้าต่าง " การสร้างเส้นแบบประกายไฟ» ตั้งค่าช่วงข้อมูลและช่วงตำแหน่ง (รูปที่ 2)

3. คัดลอกองค์ประกอบกราฟิกไปยังจำนวนเซลล์ที่ต้องการ หากจำเป็น ให้แก้ไขแผนภูมิโดยใช้ตัวสร้าง (รูปที่ 3) ตัวอย่างเช่น เราทำเครื่องหมายจุดสูงสุดหรือเครื่องหมายด้วยธง เปลี่ยนสีของกราฟ

4. สำหรับ "การวิเคราะห์รายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์" และ "การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรตามกลุ่มผลิตภัณฑ์" เราใช้ประเภทเส้นแบบประกายไฟ "คอลัมน์"

แท็บ เสริมด้วยเส้นแบบประกายไฟ 1 มีอยู่ใน Form Service (รหัสการเข้าถึงหน้า 119) เห็นได้จากตารางที่มีเพียงรายได้จากสีย้อมเท่านั้นที่ลดลง มีแนวโน้มลดลงในแผนภูมิเส้นแบบประกายไฟ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เหลือและสำหรับบริษัทโดยรวม รายได้กำลังเติบโต (คอลัมน์ "พลวัตสำหรับครึ่งปีแรก")

บรรทัด "การวิเคราะห์รายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์" แสดงให้เห็นว่า บริษัท ได้รับรายได้จำนวนมากที่สุดจากการขายอิฐเรียบมาตรฐาน - 4,003.9 จาก 42,068.82,000 รูเบิล

คอลัมน์ sprakline ในบรรทัด "การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรตามกลุ่มผลิตภัณฑ์" แสดงให้เห็นว่าอิฐพื้นผิวมีความสามารถในการทำกำไรสูงสุด - จาก 40 เป็น 42.9% การทำกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน (ดูได้จากกราฟในคอลัมน์ "ไดนามิกส์สำหรับครึ่งปีแรก") ในเดือนเมษายนความสามารถในการทำกำไรติดลบสำหรับอิฐมาตรฐานและลดลง (11.1%) สำหรับอิฐเรียบที่มีเม็ดสีสูง

จุดสำคัญ:ในรายงาน คุณต้องระบุเหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่แสดงเป็นภาพ เหตุผลที่เป็นไปได้การเปลี่ยนแปลงในกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา: ในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลขาย (ฤดูใบไม้ผลิ) มีการให้ส่วนลดส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นปริมาณการขายและดึงดูดลูกค้าใหม่

บันทึก

เมื่อคัดลอกตารางที่มีเส้นแบบประกายไฟจาก Excel ไปยัง เอกสารคำอาจมองไม่เห็นกราฟ ในกรณีนี้ให้ใช้ส่วนแทรกในรูปแบบของรูปภาพ

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เมื่อเป็นเรื่องของการใช้จ่าย ฝ่ายบริหารมักต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียด สิ่งเหล่านี้อาจเป็นการใช้จ่ายงบประมาณในด้านต่าง ๆ รายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินเดือน การจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ รายงานควรเน้น ข้อมูลสำคัญและค่าที่ไม่ได้มาตรฐาน การรับรู้ข้อมูลจะดีขึ้นหากคุณใช้ฮิสโตแกรม สเกลสี ชุดไอคอน

มาเตรียมสำรับ 2 “งบประมาณค่าใช้จ่ายโรงงานทั่วไปสำหรับครึ่งปีแรก (ตามจริง)” ที่จะส่งมอบให้กับฝ่ายบริหารโดยใช้ฟังก์ชันการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข:

1. เราเลือกช่วงในตาราง ข้อมูลที่ต้องแสดงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ในตัวอย่าง คอลัมน์มกราคม-มีนาคม) เราตั้ง: บ้าน → การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข → เครื่องชั่งสี. เลือกสเกลสีที่ให้ข้อมูล "เขียว-ขาว" (รูปที่ 4) ผู้ใช้สามารถเลือกระดับสีที่ต้องการได้

การใช้จ่ายสูงกลายเป็นสีเขียวสะดุดตา:

• ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนค่าจ้างที่มีการหักเงิน - 250, 240 และ 236,000 รูเบิล
• ค่าต้อนรับในเดือนมีนาคม - 300,000 รูเบิล

ยิ่งค่าใช้จ่ายสูงเท่าใด สีในเซลล์ก็จะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น

1. เราเสริมตาราง 2 การสร้างภาพของตัวชี้วัดขั้นสุดท้ายตามรายการค่าใช้จ่าย เลือกตัวเลขในคอลัมน์ข้อเท็จจริงสำหรับครึ่งปีแล้วดำเนินการต่อไปนี้: บ้าน → การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข → ชุดไอคอน → กฎอื่น ๆ. มาทำการตั้งค่าทีละรายการ (รูปที่ 5)

เลือก "จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดตามค่า" จากนั้นเลือก "ไอคอน" ที่เหมาะสม ในกรณีของเรา นี่คือฮิสโตแกรม กำหนด "มูลค่า" และ "ประเภท":

• ฮิสโตแกรมที่เติม (สี่ส่วน) - สำหรับค่ามากกว่า 500,000 รูเบิล
• ฮิสโตแกรมที่มีสามส่วน - ตั้งแต่ 100 ถึง 500,000 รูเบิล
• ฮิสโตแกรมที่มีหนึ่งส่วน - ค่าทั้งหมดน้อยกว่า 100,000 รูเบิล

นักเศรษฐศาสตร์กำหนดพารามิเตอร์ตามการกระจายตัว ค่าเฉลี่ย และกฎที่ใช้ในบริษัท

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั่วไปของโรงงานที่จะส่งผู้บริหารมีดังนี้ (ตารางที่ 2)

โดยใช้ตัวอย่างตาราง “บัญชีเจ้าหนี้ ณ สิ้นงวด” เราจะพิจารณาอีกวิธีหนึ่งในการนำเสนอตัวชี้วัดอย่างสะดวก

E. S. Panchenko ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

มีการเผยแพร่เนื้อหาบางส่วน สามารถอ่านฉบับเต็มได้ในนิตยสาร

ดูวิดีโอสำหรับบทความ:

รายงานมาตรฐานรวมอยู่ในของเรา โมดูลแบบครบวงจรของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ช่วยให้คุณตอบ 99% ของคำถามยอดนิยมของผู้ใช้

แต่หากต้องการ นักวิเคราะห์หรือผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถสร้างรายงานใน Excel บนลูกบาศก์ OLAP ได้

ขอบคุณ หัวใจของโมดูล Business Intelligence (BI) แต่ละโมดูลของเราคือลูกบาศก์ OLAPซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่สามารถสร้างรายงานใดๆ ใน Excel โดยใช้ Pivot Tables ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกรายงานที่สร้างขึ้นใน Excel บนลูกบาศก์ OLAP และเมื่อเปิดใหม่ รายงานเหล่านั้นจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลล่าสุดจาก ระบบธุรกิจอัจฉริยะขององค์กร (BI) .

ตัวอย่างของรายงานที่สร้างบนคิวบ์ OLAP:

คำอธิบายของรายงาน:

(ดูวิดีโอสำหรับบทความนี้สำหรับขั้นตอนการสร้างรายงาน)

1. รายงานการขายเป็นรูเบิลและหน่วย:

• ระยะเวลา: สำหรับปีปัจจุบัน
• ตัวชี้วัด: ข้อเท็จจริงการขาย
• รายละเอียด: คอลัมน์/ไตรมาส เดือน
• รายละเอียด: สายการขาย/ช่องทาง ลูกค้า แบรนด์ ผลิตภัณฑ์

2. รายงานโครงสร้างการขายในรูเบิลและหน่วย (ตัวกรอง):

• ระยะเวลา: สำหรับปีปัจจุบัน
• ตัวชี้วัด: ยอดขายจริง ยอดขายจริงเป็นเปอร์เซ็นต์
• รายละเอียด: คอลัมน์/ไตรมาส เดือน
• รายละเอียด: สายการขาย/ช่องทาง, แบรนด์

3. รายงานการดำเนินการตามแผนการขายในรูเบิลและหน่วย (ตัวกรอง):

• ระยะเวลา: สำหรับปีปัจจุบัน
• ตัวชี้วัด: แผนการขาย ข้อเท็จจริงการขาย การดำเนินการตามแผน
• รายละเอียด: คอลัมน์/ไตรมาส เดือน
• รายละเอียด: สายการขาย/ช่องทาง ลูกค้า หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์

4. รายงานการเติบโตของยอดขายในรูเบิลและหน่วย (ตัวกรอง):

• ระยะเวลา
• ตัวชี้วัด
• รายละเอียด: เส้น/เขตของรัฐบาลกลาง ภูมิภาค ประเภท ผลิตภัณฑ์

5. รายงานการเติบโตของยอดขายตามเวลาในรูเบิลและหน่วย (ตัวกรอง):

• ระยะเวลา: สำหรับปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า
• ตัวชี้วัด: ยอดขายของปีที่แล้ว แผนการขาย ยอดขายจริง การดำเนินการตามแผน การเติบโตของยอดขายในแง่สัมบูรณ์และสัมพัทธ์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
• รายละเอียด: แถว/ไตรมาส เดือน หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์

6. รายงานลูกหนี้:

• ระยะเวลา: สำหรับวันที่ปัจจุบัน
• ตัวชี้วัด: จำนวนเอกสาร, ลูกหนี้ทั้งหมด, ลูกหนี้ปัจจุบัน, ลูกหนี้ที่ค้างชำระตามงวด - สูงสุด 15 วัน, สูงสุด 30 วัน, สูงสุด 60 วัน, สูงสุด 90 วัน, สูงสุด 180 วัน, สูงสุด 365 วันขึ้นไป, โครงสร้างลูกหนี้
• รายละเอียด: สาย/ช่องทางการขาย, คู่สัญญา, วันจ่ายเอกสาร, วันที่จ่ายเอกสาร, เอกสาร

7. รายงานการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้:

• ระยะเวลา: สำหรับปีปัจจุบัน
• ตัวชี้วัด: ยอดลูกหนี้, ลูกหนี้ปัจจุบัน, ลูกหนี้ค้างชำระ, โครงสร้างลูกหนี้
• รายละเอียด: แถว/ปี, สัปดาห์, บัญชี

8. รายงานการรับชำระเงินตามวันที่เอกสาร:

• ระยะเวลา: สำหรับปีปัจจุบัน
• ตัวชี้วัด: จำนวนเงินในเอกสาร, จำนวนเงินที่ชำระในเอกสาร, ส่วนเบี่ยงเบนการชำระเงินในเงื่อนไขสัมบูรณ์และสัมพัทธ์
• รายละเอียด: บรรทัด/ปี, เดือน, คู่สัญญา, ประเภทเอกสาร, วันที่เอกสาร, เลขที่เอกสาร

9. รายงานการรับเงินตามวันที่ชำระเงิน :

• ระยะเวลา: สำหรับปีปัจจุบัน
• ตัวชี้วัด: จำนวนเงินที่ชำระ, จำนวนเงินที่กระจายการชำระเงิน, ความเบี่ยงเบนของการแจกจ่ายในเงื่อนไขสัมบูรณ์และสัมพัทธ์
• รายละเอียด: บรรทัด/ปี, เดือน, คู่สัญญา, ประเภทการชำระเงิน, วันที่ชำระเงิน, หมายเลขการชำระเงิน

10. รายงานสินค้าคงคลัง:

• ระยะเวลา: สำหรับวันที่ปัจจุบัน
• ตัวชี้วัด: ยอดผลิตภัณฑ์, อายุการเก็บรักษาที่เหลืออยู่เป็นเปอร์เซ็นต์ (ตาม DSO), ยอดผลิตภัณฑ์ตามวันหมดอายุ - Term 0%, Term 10-30%, Term 40-60%, Term 70-90%, Term 99%
• รายละเอียด: รายการ/ประเภท สินค้า สถานะ คลังสินค้า วันที่รับเอกสาร

สวัสดีทุกคน! เนื้อหาของวันนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ยังคงเชี่ยวชาญในการทำงานกับโปรแกรมแอปพลิเคชันและไม่ทราบวิธีสร้างตารางเดือยใน excel

เมื่อสร้างตารางทั่วไปในข้อใดข้อหนึ่งแล้ว เอกสารข้อความคุณสามารถวิเคราะห์ได้โดยสร้างตารางเดือยใน Excel

การสร้างตาราง Pivot Excel จำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ:

1. ข้อมูลอยู่ในตารางที่มีคอลัมน์และรายการที่มีชื่อ
2. ไม่มีแบบฟอร์มว่าง
3. ไม่มีวัตถุที่ซ่อนอยู่

วิธีสร้างตารางเดือยใน excel: คำแนะนำทีละขั้นตอน

ในการสร้างตาราง Pivot คุณต้อง:

มีการสร้างแผ่นงานเปล่า ซึ่งคุณสามารถดูรายการพื้นที่และเขตข้อมูลได้ หัวเรื่องได้กลายเป็นเขตข้อมูลในตารางใหม่ของเรา ตารางเดือยจะถูกสร้างขึ้นโดยการลากเขตข้อมูล

พวกเขาจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมาย และเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ คุณจะสลับพวกเขาในพื้นที่ตาราง


ฉันตัดสินใจว่าจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านตัวกรองโดยผู้ขาย เพื่อให้ชัดเจนว่าขายโดยใครและจำนวนเงินเท่าใดในแต่ละเดือน และผลิตภัณฑ์ใด

เราเลือกผู้ขายเฉพาะราย เรากดเมาส์ค้างไว้แล้วย้ายฟิลด์ "ผู้ขาย" ไปที่ "ตัวกรองรายงาน" ฟิลด์ใหม่จะถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายถูก และมุมมองตารางจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย


เราจะใส่หมวดหมู่ "ผลิตภัณฑ์" ในรูปแบบของสตริง ใน "ชื่อสาย" เราโอนฟิลด์ที่เราต้องการ


หากต้องการแสดงรายการแบบหล่นลง การระบุชื่อจะมีความสำคัญในลำดับใด หากในบรรทัดแรกเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จากนั้นเราระบุราคา ผลิตภัณฑ์จะเป็นเพียงรายการแบบเลื่อนลง และในทางกลับกัน

คอลัมน์ "หน่วย" ซึ่งอยู่ในตารางหลัก แสดงปริมาณสินค้าที่ขายโดยผู้ขายรายหนึ่งในราคาเฉพาะ


ในการแสดงยอดขาย เช่น ในแต่ละเดือน คุณต้องใส่ฟิลด์ "วันที่" แทนที่ "ชื่อคอลัมน์" เลือกคำสั่ง "กลุ่ม" โดยคลิกที่วันที่


ระบุช่วงวันที่และขั้นตอน เรายืนยันทางเลือก

เราเห็นตารางดังกล่าว


ย้ายฟิลด์ "จำนวนเงิน" ไปยังพื้นที่ "ค่า"


การแสดงตัวเลขสามารถมองเห็นได้และเราต้องการรูปแบบตัวเลขอย่างแน่นอน


ในการแก้ไข เลือกเซลล์โดยเรียกหน้าต่างด้วยเมาส์ เลือก "รูปแบบตัวเลข"

เราเลือกรูปแบบตัวเลขสำหรับหน้าต่างถัดไปและทำเครื่องหมายที่ "ตัวคั่นหลัก" ยืนยันด้วยปุ่ม "ตกลง"

การออกแบบตารางเดือย

หากเราทำเครื่องหมายในช่องที่ยืนยันการเลือกวัตถุหลายรายการพร้อมกัน เราจะสามารถประมวลผลข้อมูลสำหรับผู้ขายหลายรายพร้อมกันได้


สามารถใช้ตัวกรองสำหรับคอลัมน์และแถวได้ โดยการทำเครื่องหมายที่หนึ่งในประเภทผลิตภัณฑ์ คุณจะสามารถทราบได้ว่าผู้ขายหนึ่งรายหรือหลายรายขายผลิตภัณฑ์นั้นไปเท่าใด


พารามิเตอร์ฟิลด์ยังกำหนดค่าแยกกันอีกด้วย ในตัวอย่าง เราเห็นว่าผู้ขาย Roma บางรายขายเสื้อตามจำนวนที่กำหนดในเดือนหนึ่งๆ โดยการคลิกเมาส์ เราอยู่ในบรรทัด "จำนวนเงินตามฟิลด์ ... " เรียกเมนูและเลือก "พารามิเตอร์ของฟิลด์ค่า"


ถัดไป เพื่อสรุปข้อมูลในฟิลด์ ให้เลือก "ปริมาณ" เรายืนยันทางเลือก

ดูที่ตาราง แสดงให้เห็นชัดเจนว่าในหนึ่งเดือนผู้ขายขายเสื้อได้ 2 ตัว


ตอนนี้เราเปลี่ยนตารางและทำให้ตัวกรองทำงานเป็นเดือน เราโอนฟิลด์ "วันที่" ไปที่ "ตัวกรองรายงาน" และที่ "ชื่อคอลัมน์" จะมี "ผู้ขาย" ตารางแสดงระยะเวลาการขายทั้งหมดหรือสำหรับเดือนที่ระบุ

การเลือกเซลล์ใน PivotTable จะแสดงแท็บที่เรียกว่าเครื่องมือ PivotTable ซึ่งมีแท็บเพิ่มเติมอีก 2 แท็บ ได้แก่ ตัวเลือกและการออกแบบ


ในความเป็นจริงคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการตั้งค่าของตารางเดือยเป็นเวลานานมาก ทำการเปลี่ยนแปลงตามรสนิยมของคุณ บรรลุการใช้งานที่สะดวกสำหรับคุณ อย่ากลัวที่จะผลักดันและทดลอง คุณสามารถเปลี่ยนการกระทำใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยกดแป้น Ctrl + Z

ฉันหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้เนื้อหาทั้งหมดแล้ว และตอนนี้คุณรู้วิธีสร้างตารางเดือยใน excel แล้ว